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一、银行：7只股票
市场层面的确定性来自经济与政策之间的相机抉择效应，银行基本面的确定性来自资产质量的韧性和盈利增速的稳定。
投资节奏上建议
个股上通过高确定性收益应对预期变化的不确定：1）高确定性的长期价值，即商业模式带来可持续增长能力，推荐招商银行，
二、非银：9只股票
面对年前所未有的宏观环境和激烈的国际竞争，只有具备好的商业模式和国际一流的管理团队，并在完善的公司治理结构的保驾护航之下，才有望穿越周期，有机会迈向未来。
风物长宜放眼量，建议长期
三、制造
中国制造业增加值已经占到全球25%以上，是名副其实的制造大国；未来推动制造业的高质量发展，向制造强国转变将是明确方向。其中，制造业结构优化升级将是关键，一方面看新兴产业培育，例如：泛在电力物联网、新能源汽车等；另一方面看新技术、新业态对于产业的改造提升，例如：家电行业的数字化和渠道变革，国防和军队的现代化等。同时，伴随行业格局优化，预计将涌现出一批具有全球竞争力的中国制造企业，例如：家电、商用车、工程机械、汽车零部件、动力锂电池、光伏等。点击
四、基建房地产：19只股票
年，资金和政策都有望推动产业链稳步运行，而竣工拐点的出现和存量不动产运维更新是成长性亮点。同时，能够贡献稳定业绩的机场、水电、火电行业龙头也具备投资价值。三条主线，掘金基础设施和地产产业链。沿着三条主线：
（一）、配置交付端，深耕存量成长性机会；
（二）、增配稳定经营的公用事业和交运部分板块；
（三）、择机把握地产开发和建筑蓝筹的反弹机会，我们看好基础设施和地产产业链年的结构性机遇，推荐中航善达、绿城服务、中海物业、北新建材、东方雨虹、蒙娜丽莎、三棵树、保利地产、华夏幸福、世茂房地产、中国建筑、中国中铁、海螺水泥、西部水泥、川投能源、长江电力、韵达股份和深圳机场。
五、消费：20只股票
我们持续看好中国消费潜力，中长期配置建议穿越短期轮动，坚守消费龙头，分享“中国成长”。预计年宏观经济总体稳健但相对偏弱，建议首先从抗周期、高成长两个维度选取景气行业配置享行业红利；其次配置行业增长虽放缓，但格局优化的细分龙头。同时，
结合上述行业梳理和个股估值，消费产业推荐20组合：贵州茅台、五粮液、华润啤酒（H）、安井食品、中炬高新、伊利股份、牧原股份、丸美股份、珀莱雅、美团点评（H）、拼多多（US）、好未来（US）、安踏体育（H）、中国东方教育（H）、海大集团、华住（US）、首旅酒店、宋城演艺、中国国旅、晨光文具。
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六、大宗商品
年全球不同区域经济周期错位带来的影响将更加显著，大宗商品整体或将呈现先弱后强的走势。从配置来看，全球流动性宽松将支撑贵金属和铜价，生猪存栏恢复将带动农产品板块偏强，黑色受国内需求韧性支撑在明年上半年表现可能较强，而能源、工业金属等或有望在下半年开启上行周期。
七、周期：12只股票
中国经济增速有望在年触底反弹，叠加流动性宽松环节和地产后周期影响，工业品消费有望复苏。供给侧改革和环保安监政策的持续推进限制上游供应的释放弹性，供需格局改善和行业出清带来商品价格弹性，企业迎来盈利拐点。同时半导体和新能源汽车等新兴领域增长依然显著，国内拥有技术储备和进入国际高端供应链体系的企业料将迎来业绩的释放和市场份额的提升。点击
流动性宽松环境下经济复苏，终端消费好转叠加行业格局不断改善，重点把握：1）经济回暖与地产后周期阶段的工业品消费增长，推荐工业板块龙头，如宝钢股份、万华化学、紫金矿业、江西铜业等；2）供需格局改善叠加盈利拐点的细分子行业龙头：龙蟒佰利、寒锐钴业、久立特材等；3）业绩增长确定性较强且低估值的煤炭、油服工程和炼化板块，如陕西煤业、露天煤业、海油工程和桐昆股份等。
八、科技：14只股票
我们看好年TMT板块行情，港股、A股科技公司机会优于美股。主要原因包括：1．中长期基本面复苏，5G、云计算等驱动科技板块进入2-3年的上行周期；2．中短期三季度业绩触底，年有望迎来业绩大年；3．当前估值水平低于10年均值，还有提升空间；4．流动性向好，MSCI带来A股增量资金，国有资本、产业资本助力科技公司。重点关注科技龙头，选股逻辑从重PEG到兼顾ROE，综合使用PE、PB-ROE、EV/EBITDA等估值方式。点击
展望年，我们看好5G、云计算带动下，国内科技产业投资机遇。建议重点
建议
九、科技（美股）：7只股票
展望年，我们预计美股科技股业绩将较年呈现弱复苏。考虑到当前板块估值已上升至历史75%分位附近，并充分pricein流动性预期，叠加后续盈利预期大概率下修的可能，我们对美股科技股整体维持谨慎观点，并关注美股市场风险对A、H股市场的传导，同时市场预计将更加注重业绩层面的确定性，以及业绩、估值的合理匹配。点击
建议重点
十、医疗健康：18只股票
处在变革期的医疗健康产业，多个细分领域的龙头公司均在过去十一个月实现戴维斯双击，目前投资者最大的困惑是如何面对高估值。我们认为，一方面要紧盯行业趋势，对于目前普遍看好的创新药、医疗设备与耗材、CRO、零售与服务等诸多方向，龙头公司正持续享受政策红利、优势越来越明显，企业会用业绩的高增长来消化估值；另一方面要扩大选股范围，比价效应下，多个低估值领域如中医药、医药商业和综合类企业中，未来公司的基本面改善有望被明显放大。
投资策略：1）研发管线丰富的龙头药企恒瑞医药、复星医药、中国生物制药等；2）激励落地后的中药企业如云南白药等；3）直接受益创新审评和进口替代的国产中高端医疗器械龙头乐普医疗、迈瑞医疗、大博医疗、安图生物；4）“卖水者”逻辑下的药明康德、泰格医药、山东药玻和凯莱英等；5）医疗服务及连锁药店领域的爱尔眼科、老百姓、益丰药房和大参林等；6）精准医疗大发展下的金域医学、艾德生物等。
十一、新能源汽车：25只股票
国内新能源汽车短期还处于补贴驱动向市场驱动的换挡期，但中长期向上趋势不变，海外车企电动化提速，中国供应链具备全球竞争力，有望率先受益，未来成长空间巨大。
建议
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